精選層發(fā)行步入常態(tài)化！這家掛牌不足一年的創(chuàng)新層新貴也在搶跑

　　5月28日晚，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司公告，精選層掛牌委員會(huì)定于2021年6月7日召開2021年第11次審議會(huì)議，兩家TMT公司云創(chuàng)數(shù)據(jù)、志晟信息上會(huì)。近期精選層審核基本上保持一周上會(huì)一次的節(jié)奏，這意味著精選層發(fā)行正逐漸步入正軌。

　　值得一提的是，精選層后備軍也在持續(xù)擴(kuò)容，日前就有光谷信息由A股轉(zhuǎn)戰(zhàn)精選層，已報(bào)送輔導(dǎo)備案板塊變更的申請(qǐng)；而新出爐的2021年創(chuàng)新層掛牌公司正式名單中，有不少已官宣有意沖擊精選層，其中，在新三板掛牌不足一年的夜明珠也在搶跑，已經(jīng)進(jìn)入精選層輔導(dǎo)期。

　　兩家TMT公司6月7日上會(huì)

　　近期精選層審核基本上保持一周上會(huì)一次的節(jié)奏，繼5月31日同輝佳視上會(huì)之后，5月28日全國(guó)股轉(zhuǎn)公司網(wǎng)站的公告顯示，精選層掛牌委員會(huì)定于2021年6月7日召開2021年第11次審議會(huì)議，此次是云創(chuàng)數(shù)據(jù)、志晟信息兩家TMT公司上會(huì)。

　　云創(chuàng)數(shù)據(jù)于2015年12月28日掛牌新三板，主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)處理產(chǎn)品及解決方案，目前業(yè)務(wù)范圍已涵蓋公共安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)及學(xué)科教育領(lǐng)域。其于去年8月提交精選層輔導(dǎo)備案材料，在中信建投證券輔導(dǎo)下，于同年12月17日通過(guò)輔導(dǎo)驗(yàn)收。2020年12月23日，云創(chuàng)數(shù)據(jù)向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司提交了申請(qǐng)股票公開發(fā)行并在精選層掛牌的申報(bào)材料。

　　業(yè)績(jī)方面，公司符合精選層財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一、標(biāo)準(zhǔn)三、標(biāo)準(zhǔn)四。云創(chuàng)數(shù)據(jù)的2020年年報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.63億元，同比增長(zhǎng)33.01%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)7173.78萬(wàn)元，同比下降11.23%。云創(chuàng)數(shù)據(jù)表示，營(yíng)收增長(zhǎng)的主要原因是公司持續(xù)加大市場(chǎng)開拓深度和力度、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)所致，但由于營(yíng)業(yè)成本的增長(zhǎng)高于營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)，導(dǎo)致歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期有所減少。

　　公司此次計(jì)劃公開發(fā)行不超過(guò)1,740萬(wàn)股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)；不超過(guò)2,000萬(wàn)股(全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)，募資用于“大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與智能處理產(chǎn)品開發(fā)及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。

　　志晟信息于2015年3月23日掛牌新三板，是一家專注于智慧城市規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的高新技術(shù)企業(yè)，主要業(yè)務(wù)涵蓋智慧城市領(lǐng)域的方案設(shè)計(jì)、軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等。公司圍繞“政務(wù)、產(chǎn)業(yè)、民生”核心領(lǐng)域，為用戶提供智慧城市綜合解決方案、以及提供可持續(xù)的運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)。其于去年8月19日向河北證監(jiān)局提交了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導(dǎo)備案材料，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中泰證券，其申報(bào)材料于去年11月25日獲全國(guó)股轉(zhuǎn)公司受理。

　　據(jù)悉，志晟信息的業(yè)績(jī)符合精選層財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一、標(biāo)準(zhǔn)二、標(biāo)準(zhǔn)三、標(biāo)準(zhǔn)四。公司2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.01億元，同比減少14.64%；凈利潤(rùn)4088.33萬(wàn)元，同比減少18.36%。

　　志晟信息此次計(jì)劃公開發(fā)行不超過(guò)14,530,435股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)；或不超過(guò)16,710,000股(全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)，募資用于“智慧城市行業(yè)應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目”、“智慧城市運(yùn)營(yíng)體系化建設(shè)項(xiàng)目”、“智慧城市聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目”、“物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目”。

　　創(chuàng)新層新貴“急吼吼”搶跑

　　隨著近期精選層發(fā)行逐漸進(jìn)入常態(tài)化，精選層后備軍也在持續(xù)擴(kuò)容，不斷有新三板公司宣布加入闖關(guān)精選層的“戰(zhàn)團(tuán)”。

　　5月28日，光谷信息發(fā)布關(guān)于向湖北證監(jiān)局報(bào)送變更輔導(dǎo)備案的提示性公告，聲稱將由A股轉(zhuǎn)戰(zhàn)精選層，已報(bào)送輔導(dǎo)備案板塊變更的申請(qǐng)。公司精選層擬發(fā)行方案為，擬公開發(fā)行股票750萬(wàn)股，發(fā)行底價(jià)為15.66元/股，按2020年年報(bào)披露基本每股收益0.98元計(jì)算，對(duì)應(yīng)市盈率為16倍。募集資金用途方面，本次募集資金擬投入面向泛自然資源領(lǐng)域的數(shù)字化平臺(tái)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　光谷信息產(chǎn)品與服務(wù)為時(shí)空數(shù)據(jù)服務(wù)、應(yīng)用開發(fā)與服務(wù)、系統(tǒng)集成與服務(wù)，為用戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供整體解決方案，幫助用戶提升工作效率和科學(xué)治理水平，客戶為自然資源、能源、電力、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、教育、金融與運(yùn)營(yíng)商等行業(yè)的用戶。

　　公司2019年、2020年業(yè)績(jī)符合精選層財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一、標(biāo)準(zhǔn)三、標(biāo)準(zhǔn)四。2020年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.97億元，同比增長(zhǎng)17.84%，凈利潤(rùn)4892萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.87%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為24.05%，2019年、2020年研發(fā)費(fèi)用共計(jì)5531萬(wàn)元。

　　值得一提的是，在新三板深改效應(yīng)的刺激下，部分公司到新三板掛牌的目標(biāo)明確，就是沖精選層而來(lái)。

　　日前2021年創(chuàng)新層掛牌公司正式名單出爐，創(chuàng)新層公司規(guī)模預(yù)計(jì)將擴(kuò)大至1289家。有統(tǒng)計(jì)顯示，這批創(chuàng)新層公司中，大約有六成公司達(dá)到掛牌精選層的財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。其中，作為創(chuàng)新層新貴的夜光明，近日公告擬向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌，由中泰證券擔(dān)任輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，輔導(dǎo)時(shí)間大致為2021年5月至2021年11月。

　　夜光明于2020年11月17日掛牌新三板，目前掛牌尚不足一年。對(duì)此，夜光明提示，公司目前掛牌尚不滿12個(gè)月，公司須在掛牌滿12個(gè)月后，方可申報(bào)公開發(fā)行并進(jìn)入精選層。

　　夜光明處于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，通過(guò)直接銷售和間接銷售的方式為服飾加工行業(yè)、鞋帽箱包加工行業(yè)、雨傘雨衣加工行業(yè)、標(biāo)牌加工行業(yè)、廣告行業(yè)、電力通信行業(yè)、交通行業(yè)等行業(yè)的客戶提供反光布、反光膜、反光服飾及反光制品等反光材料。資料顯示，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)反光材料行業(yè)產(chǎn)品系列最為齊全的企業(yè)之一。在道路交通防護(hù)領(lǐng)域產(chǎn)品包括了高強(qiáng)級(jí)反光膜、工程級(jí)反光膜、車身反光標(biāo)識(shí)、蓄光膜、廣告級(jí)反光膜等五大系列近四十余個(gè)品種；在個(gè)人安全防護(hù)領(lǐng)域包括了反光布、反光革、反光熱貼膜、反光晶格等四大系列，近五十余個(gè)品種。

　　業(yè)績(jī)方面，公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)(扣非前后孰低)分別為2,438.82萬(wàn)元和2,345.22萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(扣非前后孰低)分別為16.66%和12.91%，符合精選層財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一。

　　此前也有掛牌不滿一年即“急吼吼”報(bào)送精選層輔導(dǎo)的案例。今年3月23日還是基礎(chǔ)層公司的鼎豐股份向河南證監(jiān)局報(bào)送了精選層輔導(dǎo)備案材料，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為開源證券，而公司于2020年4月17日登陸新三板。不過(guò)，目前鼎豐股份已進(jìn)入2021年創(chuàng)新層掛牌公司正式名單，而其在新三板掛牌的時(shí)間也已超過(guò)一年。

　　轉(zhuǎn)自：新三板論壇

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