精選層打新升溫！凍結(jié)資金113億元，中簽率1.27%，創(chuàng)今年新低！

　　5月26日，德瑞鋰電公布精選層發(fā)行結(jié)果，網(wǎng)上總共有5.75萬(wàn)戶投資者有效申購(gòu)，對(duì)應(yīng)凍結(jié)資金為113.1億元，有效申購(gòu)倍數(shù)為78.66倍。最終，網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為2.65萬(wàn)戶，網(wǎng)上獲配比例為1.27%。這一中簽率創(chuàng)今年發(fā)行的精選層新股中簽率新低，顯示投資者打新熱情不減。

　　隨著4月底財(cái)報(bào)披露完成，5月以來(lái)精選層發(fā)行步入正軌：朱老六將于明天正式掛牌，智新電子也將于明天公布發(fā)行結(jié)果，美之高已獲精選層發(fā)行批文，計(jì)劃募資2.39億元。此外，排隊(duì)沖刺精選層的公司中，還有37家公司處于問(wèn)詢狀態(tài)，同心傳動(dòng)的申報(bào)材料也已于日前獲得受理。安信證券認(rèn)為，精選層已探索出適合自身特色的公開(kāi)發(fā)行制度，“估值錨”基本形成。

　　德瑞鋰電網(wǎng)上中簽率創(chuàng)今年新低

　　精選層新一輪發(fā)行正在穩(wěn)步推進(jìn)，繼朱老六之后，德瑞鋰電的精選層發(fā)行結(jié)果今天出爐。

　　根據(jù)德瑞鋰電的公告，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為 26,503 戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為 14,869,400 股，網(wǎng)上獲配金額為 14,378.7098 萬(wàn)元，網(wǎng)上獲配比例為 1.27%。超額配售選擇權(quán)啟用后，網(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù)為78.66 倍。

　　從這一中簽率來(lái)看，在51家精選層公司中從低到高排名約40位。不過(guò)，今年以來(lái)發(fā)行的精選層新股網(wǎng)上中簽率普遍較高，最低的是1月11日登陸精選層的同惠電子，其網(wǎng)上中簽率為1.61%，1月12日掛牌的蓋世食品和2月9日掛牌的長(zhǎng)虹能源，中簽率分別為1.90%和2.14%?？梢?jiàn)，德瑞鋰電1.27%的網(wǎng)上中簽率，創(chuàng)下了今年以來(lái)新低。

　　公告顯示，德瑞鋰電本次精選層公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為9.67元/股，本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量 1,565.20萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為 7,557.63 萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行后總股本的 20.71%。發(fā)行人授予安信證券初始發(fā)行規(guī)模 15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至 1,799.98萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至 7,792.41萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的 23.10%。

　　德瑞鋰電專注于鋰錳電池、鋰鐵電池等鋰一次電池研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品主要用于物聯(lián)網(wǎng)、智能儀器儀表、智能安防、智能家居、GPS追蹤器、RFID標(biāo)簽等領(lǐng)域，已獲得UL、UN、CE、RoHS等多項(xiàng)認(rèn)證。據(jù)了解，公司產(chǎn)品憑借著能量密度高、使用壽命長(zhǎng)、適用溫度范圍廣、綠色環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，銷往BRK（美國(guó)著名安防領(lǐng)域品牌制造商）、霍尼韋爾、JABIL、偉創(chuàng)力、VARTA、幾米物聯(lián)等國(guó)際知名企業(yè)，成為國(guó)內(nèi)圓柱形鋰錳電池最大生產(chǎn)商之一。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)GIR數(shù)據(jù)顯示，德瑞鋰電市場(chǎng)占有率位列全球鋰錳電池生產(chǎn)廠商第八名。

　　值得一提的是，總共有10家戰(zhàn)略投資者參與德瑞鋰電的戰(zhàn)略配售，數(shù)量上已達(dá)到上限，這在精選層企業(yè)中較為少見(jiàn)。10家戰(zhàn)略投資者總共獲配313.04萬(wàn)股，總金額為3027.0968萬(wàn)元，分別為嘉興金長(zhǎng)川股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣東宏升優(yōu)選八號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、青島晨融壹號(hào)股權(quán)投資管理中心（有限合伙）、國(guó)元證券股份有限公司、廣東力量鼎泰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、北京中興通誠(chéng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司、成都頓威新型金屬材料有限公司、惠州市聚鼎電子有限公司、杭州樂(lè)享生活用品有限公司、深圳市丹桂順資產(chǎn)管理有限公司（丹桂順之實(shí)事求是肆號(hào)私募基金）。

　　精選層“估值錨”摸索基本完成

　　隨著5月以來(lái)精選層發(fā)行進(jìn)入常態(tài)化，眾多后備軍也蠢蠢欲動(dòng)。

　　5月25日，同心傳動(dòng)公告其精選層小IPO的申報(bào)材料已獲股轉(zhuǎn)公司受理。本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2500萬(wàn)股人民幣普通股，在全額行使超額配售選擇權(quán)后擴(kuò)大至不超過(guò)2875萬(wàn)股，且發(fā)行后公眾股東持股占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。發(fā)行底價(jià)為3.95元/股，預(yù)計(jì)募集資金7000萬(wàn)元。募集資金將投用于公司30萬(wàn)套傳動(dòng)軸智能升級(jí)改擴(kuò)建項(xiàng)目、年產(chǎn)200萬(wàn)件新型汽車傳動(dòng)軸輕量化零部件項(xiàng)目和智能汽車傳動(dòng)軸研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

　　同心傳動(dòng)于2015年9月2日掛牌新三板，公司屬于汽車底盤及工程車輛零部件制造行業(yè)，主要從事非等速傳動(dòng)軸及相關(guān)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，包括國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、國(guó)際市場(chǎng)，主機(jī)配套市場(chǎng)、維修服務(wù)市場(chǎng)等，產(chǎn)品已被國(guó)內(nèi)外大型汽車主機(jī)企業(yè)及國(guó)外同行廣泛采購(gòu)。資料顯示，同心傳動(dòng)的產(chǎn)品主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)大型汽車整車制造企業(yè)、大型工程機(jī)械制造公司和國(guó)內(nèi)汽車零部件制造公司、零部件進(jìn)出口公司，主要客戶包括中聯(lián)重科、萬(wàn)向錢潮、宇通客車、陜汽商用車等下游行業(yè)知名企業(yè)。

　　業(yè)績(jī)方面，同心傳動(dòng)2019年、2020年業(yè)績(jī)符合精選層財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一。其2020 年度、2019 年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)）分別為 2,687.53 萬(wàn)元、1,672.07 萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為 17.48%、12.46%（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)）。

　　在同心傳動(dòng)的申報(bào)材料獲受理后，目前已獲受理但未上會(huì)公司達(dá)到39家。此外，精選層還有眾多“后備軍”，日前已有多家發(fā)布了精選層發(fā)行方案。

　　5月26日，晶賽科技披露了發(fā)行方案擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)1366萬(wàn)股，采用直接定價(jià)的方式確定發(fā)行價(jià)為18.32元/股。恒驅(qū)電機(jī)主營(yíng)業(yè)務(wù)為無(wú)刷直流電機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)。

　　恒驅(qū)電機(jī)也于5月25日公告董事會(huì)審議通過(guò)精選層擬發(fā)行方案，擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1628.3333萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)區(qū)間為3.1元/股-12元/股，募資用于恒驅(qū)電機(jī)南沙科技園項(xiàng)目。恒驅(qū)電機(jī)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為直流無(wú)刷電機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)。

　　銀山股份則于日前公告本次精選層小IPO具體方案為：公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)2000萬(wàn)股人民幣普通股，發(fā)行底價(jià)為5.00元/股。銀山股份本次公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金1億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于蕪湖銀山無(wú)紡布有限公司年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸全棉水刺無(wú)紡布項(xiàng)目(一期)。公司主營(yíng)棉漿的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及棉花貿(mào)易，業(yè)務(wù)向上承接棉花深加工、向下拓展高端棉漿制造，致力于打造一條棉纖維循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈條。

　　安信證券認(rèn)為，經(jīng)過(guò)近一年的發(fā)展沉淀，精選層從模仿到逐漸摸索出一套注冊(cè)制下適合自身特色的發(fā)行模式。這套模式是契合新三板公司前期已有交易價(jià)格且已流通股份較大特點(diǎn)的定價(jià)發(fā)行邏輯體系，市場(chǎng)內(nèi)部“估值錨”的摸索基本完成。依托連續(xù)交易和轉(zhuǎn)板制度，精選層可投資性和PRE-IPO 屬性逐漸增強(qiáng)，市場(chǎng)也趨向穩(wěn)定預(yù)期。

　　轉(zhuǎn)自： 證券時(shí)報(bào)·新三板論壇

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀