精選層審核提速！海力股份過會，本月啟動新一輪打新！

　　5月6日，在精選層2021年第7次審議會議上，海力股份過會，成為第57家精選層過會企業(yè)。

　　近期精選層審查速度較前期明顯加快，德瑞鋰電5月6日獲得證監(jiān)會受理；5月13日舉行的今年第8次審議會議將同時審核拾比佰、星辰科技兩家企業(yè)；羌山農(nóng)牧、先臨三維、天濟(jì)草堂等公司近日收到問詢函，瑞星時光、廣道高新、風(fēng)景園林等公司回復(fù)上一輪問詢意見。而進(jìn)度最快的朱老六已獲證監(jiān)會核準(zhǔn)，業(yè)界人士預(yù)計精選層新一輪打新將于5月中下旬重啟，朱老六將會是春節(jié)后第一家精選層公開發(fā)行的公司。

　　精選層過會企業(yè)增至57家

　　在今天的精選層2021年第7次審議會議上，海力股份成功過關(guān)。至此，精選層過會企業(yè)累計增至57家，晉層企業(yè)51家。

　　在審議會議上，掛牌委提出問詢的主要問題包括：

　　一，關(guān)于募集資金投向。根據(jù)公開發(fā)行說明書，2017、2018年度公司產(chǎn)能利用率不高、業(yè)務(wù)受制于原材料價格變動及下游鐵塔行業(yè)景氣度的影響。要求其結(jié)合在手訂單情況分析說明是否具備新增產(chǎn)能的消化能力，說明公司是否已制定了產(chǎn)能消化的相關(guān)措施，對高鐵系列新品的市場開發(fā)是否涉及新增過剩產(chǎn)能的情形及合理性，同時保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表意見。

　　二，關(guān)于訂單持續(xù)性。公司的主要客戶為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)公司及其下屬送變電鐵塔公司，中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)，以及部分大型民營鐵塔公司等擁有特高壓資質(zhì)的公司。要求公司結(jié)合主要客戶的特點和企業(yè)性質(zhì)以及

　　發(fā)行人產(chǎn)品銷售區(qū)域分類構(gòu)成，說明公司獲取訂單是否具有可持續(xù)性。

　　海力股份成立于2000年，2016年2月掛牌新三板。公司是一家主要從事輸電線路鐵塔緊固件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，目前公司銷售網(wǎng)絡(luò)已遍及全國29個省、市、自治區(qū)。據(jù)介紹，公司是全國規(guī)模最大的電力緊固件生產(chǎn)企業(yè)之一，主要客戶為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)公司及其下屬送變電鐵塔公司，中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)以及部分大型民營鐵塔公司等擁有特高壓資質(zhì)的公司。

　　公司此次計劃公開發(fā)行股票不超過17,391,305股（未考慮超額配售選擇權(quán)）；不超過20,000,000股（含行使超額配售選擇權(quán)可能發(fā)行的股份），募資擬用于年產(chǎn)22,000噸新基建用特殊緊固件智能化技改擴(kuò)建項目（一期）、補(bǔ)充流動資金和歸還銀行貸款。

　　2020年公司營業(yè)收入為2.93億元，同比增長6.29%，凈利潤為3538萬元，同比增長10.95%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為20.18%。公司去年研發(fā)費用為957萬元，同比增長6.25%，占營收比重為3.27%。截至2020年末，公司擁有33項專利，其中發(fā)明專利5項。

　　5月精選層發(fā)行或步入常態(tài)化

　　在已精選層過會但尚未發(fā)行的6家企業(yè)中，進(jìn)度最快的是朱老六，已獲證監(jiān)會核準(zhǔn)，將進(jìn)入公開發(fā)行階段。德瑞鋰電5月6日獲得證監(jiān)會受理，五新隧裝處于證監(jiān)會受理階段，尚未核準(zhǔn)，原因是公司實控人去世。海力股份、美之高、智新電子則處于掛牌委會議通過階段。

　　業(yè)界人士預(yù)計，不出意外的話，朱老六將會是牛年春節(jié)后第一家精選層公開發(fā)行的公司。朱老六于2015年1月12日掛牌新三板，主要從事腐乳、料酒和酸菜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，通過多年的發(fā)展和技術(shù)研發(fā)，已形成了較為完善的產(chǎn)品生產(chǎn)線。年報顯示，朱老六2020年營業(yè)收入2.56億元，同比增長35.28%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為4960.30萬元，同比增長102.08%。

　　對于投資者關(guān)于為何春節(jié)后不見精選層新股掛牌，是不是全國股轉(zhuǎn)公司在“卡速度”的問題，資深新三板評論人、北京南山投資創(chuàng)始人周運南認(rèn)為，有以下幾個原因：

　　首先是因為排隊企業(yè)之前的財報已過有效期，必須等待年報披露；

　　二是大部分企業(yè)披露年報時間靠后，所以恢復(fù)審核也較遲；

　　三是精選層的審核繼續(xù)保持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求；

　　四是全國股轉(zhuǎn)公司并不存在控制速度一說，一直都是“成熟一家上會一家”的原則，符合條件的都在安排上會，目前還沒安排上會的說明條件還不完全成熟。

　　此外，“還有兩個特殊原因，春節(jié)第一家上會的五新隧道在報證監(jiān)會核準(zhǔn)時，因為實際控制人離世不得不中止，而第二家上會的吉林碳谷又被暫緩。”周運南說。其認(rèn)為，本月將會出現(xiàn)精選層批量批次上會的現(xiàn)象，即是精選層的公開發(fā)行也重新步入常態(tài)化。

　　對于精選層新一輪打新有望于5月中下旬重啟，青波資本董事長習(xí)青青表示，今年精選層的機(jī)會在于打低價精選層首發(fā)，而非轉(zhuǎn)板，因為“即使轉(zhuǎn)板成功，估值沒空間太貴的話，轉(zhuǎn)成了也是白搭?！?/p>

　　轉(zhuǎn)自：證券時報·新三板論壇

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