精選層發(fā)行再現(xiàn)提速！德瑞鋰電成功過會，兩“用友系”公司官宣加入備戰(zhàn)軍團

　　在4月26日召開的精選層2021年第5次審議會議上，德瑞鋰電成功過會，至此精選層過會企業(yè)累計達到55家。德瑞鋰電是國內圓柱形鋰錳電池最大生產商之一，有新三板鋰電池行業(yè)“一霸”之稱。

　　目前新三板正進入年報密集披露，精選層發(fā)行也再次出現(xiàn)提速跡象：美之高、海力股份將分別于4月30日、5月6日上會，華陽變速、羌山農牧均于今天收到精選層掛牌申請文件的第三輪審查問詢函，先臨三維也進入精選層掛牌申請第二輪審查問詢。此外，用友金融、紫光通信、科潤智控、蓉中電器、新道科技、合順興等也紛紛官宣備戰(zhàn)精選層，其中用友金融、新道科技均為“用友系”在新三板的明星公司。

　　精選層迎來第55家過會企業(yè)

　　4月26日，精選層2021年第5次審議會議結果出爐，德瑞鋰電成功過會。截至今天收盤，精選層過會企業(yè)總共累計55家。

　　從全國股轉公司公布的會議結果來看，審議會議提出問詢的主要有兩個問題，一是關于報告期末應付職工薪酬余額較大，二是關于募投項目。

　　在薪酬方面，德瑞鋰電報告期末應付職工薪酬余額較大。對此，股轉公司要求公司說明報告期員工工資獎金的計提和發(fā)放政策，期末余額的構成情況以及期后的發(fā)放情況。德瑞鋰電報告期內給員工社會保險繳納的比例偏低，被要求按部門說明報告期各期員工人數(shù)、工資總額和平均工資情況，并與當?shù)仄骄べY水平進行比較，說明報告期內員工社保繳納比例偏低原因及擬采取措施。

　　另一方面，2018-2020年德瑞鋰電董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬總額占當年利潤總額的比重在逐年增高，分別達到17.68%、21.49%、22.31%。股轉公司要求德瑞鋰電說明董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬總額占利潤總額比重較高的原因，相應的薪酬考核制度薪酬確定依據(jù)，以及2019年比重明顯提升的原因。

　　在募投項目方面，德瑞鋰電本次募集資金擬主要投資于惠德瑞鋰電池制造產業(yè)園項目，其次為補充流動資金。針對募集資金產業(yè)園項目，股轉公司要求德瑞鋰電說明該項目總投資中工程費用1.58億元的具體構成，并說明報告期現(xiàn)有固定資產賬面原值、產能、銷量、營業(yè)收入的匹配情況，募集資金產業(yè)園項目達產后產能與現(xiàn)有生產產能之間關系；并結合報告期現(xiàn)有產能、產銷率、營業(yè)收入、在手訂單等情況，說明在消化募集資金項目新增產能上的具體舉措，充分論證募投項目的可行性。同時，說明募集資金產業(yè)園項目陸續(xù)完工投入使用到完全達產后項目各年度效益測算情況，包括但不限于預計收入、成本、毛利率、費用、利潤等，并說明測算依據(jù)和合理性。

　　根據(jù)申報材料，該產業(yè)園項目因受疫情影響2020年建設施工進度相對較慢。對此股轉公司要求德瑞鋰電說明募投項目是否存在無法按照計劃于2022年3月形成約3800萬只產能的風險，同時若2022年6月房屋租賃到期后無法續(xù)租，對德瑞鋰電生產經(jīng)營的影響。

　　德瑞鋰電于2015年9月掛牌新三板，專注于鋰錳電池、鋰鐵電池等鋰一次電池研發(fā)、生產及銷售，是國內圓柱形鋰錳電池最大生產商之一，有新三板鋰電池行業(yè)“一霸”之稱。其產品已遠銷北美、歐洲、亞太等地區(qū)，并與BRK、HONEYWELL、JABIL、FLEXTRONICS、VARTA、ENERGIZER、博實結、幾米物聯(lián)等國際知名品牌企業(yè)、國內知名企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關系。

　　德瑞鋰電本次精選層小IPO擬公開發(fā)行不超過1565.22萬股人民幣普通股，發(fā)行后總股本不超過7557.65萬股；若行使超額配售選擇權，則擬公開發(fā)行不超過1800萬股，發(fā)行后總股本不超過7792.43萬股；發(fā)行底價為9.67元/股。募資用途方面，公司表示，本次公開發(fā)行股份募集資金扣除發(fā)行費用后，擬投資于惠德瑞鋰電池制造產業(yè)園項目(以下簡稱“產業(yè)園項目”)、補充流動資金。

　　業(yè)績方面，2020年公司營業(yè)收入為1.74億元，凈利潤為3442萬元，加權平均凈資產收益率為20.07%。

　　兩家“用友系”公司加入戰(zhàn)團

　　近期精選層發(fā)行再次出現(xiàn)提速跡象，在德瑞鋰電之后，美之高、海力股份將分別于4月30日、5月6日上會。

　　美之高專注于金屬置物架收納用品的研發(fā)、設計、生產和銷售，公司此次計劃公開發(fā)行股票不超過16,144,957股(未考慮超額配售選擇權)，不超過18,566,700股(全額行使本次股票發(fā)行超額配售選擇權的情況下)，募資用于“金屬置物架生產基地技術改造項目”、“研發(fā)中心建設項目”、“營銷服務網(wǎng)絡建設項目”。

　　海力股份是一家主要從事輸電線路鐵塔緊固件研發(fā)、生產和銷售的高新技術企業(yè)，公司主要客戶為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)公司及其下屬送變電鐵塔公司，中國電力建設集團有限公司下屬企業(yè)以及部分大型民營鐵塔公司等擁有特高壓資質的公司。公司此次計劃公開發(fā)行股票不超過17,391,305股(未考慮超額配售選擇權)；不超過20,000,000股(含行使超額配售選擇權可能發(fā)行的股份)，募資擬用于年產22,000噸新基建用特殊緊固件智能化技改擴建項目(一期)、補充流動資金和歸還銀行貸款。

　　此外，華陽變速、羌山農牧、先臨三維均于今天更新審查狀態(tài)，華陽變速、羌山農牧收到精選層掛牌申請文件的第三輪審查問詢函，先臨三維也進入了第二輪審查問詢。

　　已于2月份進入精選層輔導期的滬江材料，今天公布了小IPO發(fā)行方案：擬全額行使超額配售選擇權情況下的發(fā)行股份數(shù)量上限是 946.9445 萬股，未考慮行使超額配售選擇權情況下發(fā)行股份數(shù)量上限是 823.43 萬股，且發(fā)行股數(shù)均不低于 723.43 萬股；采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量的 15%（即不超過 123.5145萬股）。本次發(fā)行底價不低于 13.18 元/股，擬投入塑料包裝、鋁塑包裝材料及制品生產線擴建項目。

　　掛牌公司備戰(zhàn)精選層的熱情也有增無減，最近兩個交易日中，用友金融、紫光通信、科潤智控、蓉中電器、新道科技、合順興等近10家公司紛紛官宣加入精選層的備戰(zhàn)軍團。值得一提的是，用友金融、新道科技均為“用友系”的明星公司。此前用友汽車傳出有意沖刺科創(chuàng)板，用友金融、新道科技計劃闖關精選層，“用友系”在多層次資本市場的布局正在逐步鋪開。

　　用友金融于今天公告，已于4月23日向北京證監(jiān)局提交了精選層輔導備案材料并獲得受理，輔導機構為華泰聯(lián)合。用友金融的主要業(yè)務仍然是針對金融行業(yè)的細分行業(yè)及客戶群，基于多年持續(xù)研發(fā)的系列產品，形成專業(yè)解決方案，由按照客戶分布地域及所屬行業(yè)劃分的客戶事業(yè)部整合優(yōu)勢資源為客戶持續(xù)提供專業(yè)服務。

　　用友金融的2020年年報顯示，用友網(wǎng)絡持有其8000萬股，占流通股比例為76.98%，為其第一大股東和控股股東。

　　新道科技則于近日向海南證監(jiān)局提交了精選層輔導備案材料，輔導機構為中信建投。公司2019年度、2020年度經(jīng)審計的凈利潤)分別為5747萬元和1947萬元，加權平均凈資產收益率分別為12.39%和4.18%，符合精選層第一套財務標準。新道科技是一家平臺型教育服務公司，業(yè)務包括教育軟件、教育服務、云服務。據(jù)介紹，公司與全國超4000所院校及社會機構開展合作，攜手院校共建實踐教學基地超7,000個、共建專業(yè)超350個，共建數(shù)智產業(yè)學院近百個，培養(yǎng)學生超過140萬人。

　　新道科技的2020年年報顯示，用友網(wǎng)絡持有其 1.2541億股，占流通股比例為57.97%；北京用友企業(yè)管理研究所有限公司、北京用友幸福聯(lián)創(chuàng)投資中心(有限合伙) 分別持有其959.14萬股和240萬股，占公司流通股比例分別為 4.43%和1.11%。

　　轉自：證券時報·新三板論壇

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