闖關(guān)成功！智新電子成為第54家精選層過(guò)會(huì)企業(yè)，小IPO“后備軍"隊(duì)伍還在擴(kuò)大……

　　在4月22日召開(kāi)的精選層2021年第4次審議會(huì)議上，智新電子順利過(guò)會(huì)，至此，精選層過(guò)會(huì)企業(yè)共計(jì)54家。

　　同時(shí)，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司網(wǎng)站顯示，掛牌委員會(huì)定于4月30日召開(kāi)2021年第6次審議會(huì)議(普通程序)，屆時(shí)將審議美之高小IPO申報(bào)事宜。目前來(lái)看，精選層發(fā)行加速，”后備軍"隊(duì)伍也在迅速擴(kuò)大，近日就有卓奧科技、秦森園林、科倫股份、天銘科技、清大天達(dá)等，加入沖擊精選層的行列。

　　智新電子今日順利過(guò)會(huì)

　　今天，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司掛牌委召開(kāi)2021年第4次審議會(huì)議，智新電子闖關(guān)成功，順利過(guò)會(huì)，至此精選層過(guò)會(huì)企業(yè)累計(jì)54家，晉層企業(yè)51家。

　　審議意見(jiàn)方面，掛牌委要求公司保薦機(jī)構(gòu)、律師、申報(bào)會(huì)計(jì)師補(bǔ)充核查下列事項(xiàng)并發(fā)表明確意見(jiàn)：（1）外協(xié)采購(gòu)商和管理咨詢(xún)公司的股東背景、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、業(yè)務(wù)的真實(shí)性。（2）發(fā)行人及其關(guān)聯(lián)方與外協(xié)采購(gòu)商和管理咨詢(xún)公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及其他資金往來(lái)。（3）發(fā)行人及其實(shí)際控制人能否控制外協(xié)采購(gòu)商，發(fā)行人與咨詢(xún)管理公司之間是否存在商業(yè)賄賂、利益輸送或其他利益安排。此外，還要求公司說(shuō)明并補(bǔ)充披露未來(lái)減少及規(guī)范非必要關(guān)聯(lián)交易的具體措施。

　　智新電子成立于2006年，于2016年5月掛牌新三板。公司是一家專(zhuān)注于連接器線(xiàn)纜組件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品，并逐步拓展汽車(chē)類(lèi)電子產(chǎn)品、智能家居和新能源領(lǐng)域。

　　據(jù)公開(kāi)發(fā)行說(shuō)明書(shū)，在消費(fèi)電子領(lǐng)域，公司主要產(chǎn)品集中在智能穿戴、娛樂(lè)設(shè)備、智能家居、現(xiàn)代辦公等方面。汽車(chē)電子領(lǐng)域連接器線(xiàn)纜組件主要分為新能源汽車(chē)連接器線(xiàn)纜組件、車(chē)載智能互聯(lián)系統(tǒng)連接器線(xiàn)纜組件、汽車(chē)安全系統(tǒng)連接器線(xiàn)纜組件等三大方面，主要用于汽車(chē)電控系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)，輔助駕駛等方面。目前，公司下游客戶(hù)主要為歌爾股份、共達(dá)電聲、日本索尼、日本村田等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。

　　業(yè)績(jī)方面，2020年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為3.61億元，同比增長(zhǎng)44.03%，凈利潤(rùn)3965萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.04%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為21.4%。公司去年研發(fā)費(fèi)用為1035萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.64%。截至2020年末，公司擁有44項(xiàng)專(zhuān)利，其中發(fā)明專(zhuān)利2項(xiàng)。

　　公司表示，國(guó)家大力支持信息化及新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展，連接器作為信息化及新能源汽車(chē)行業(yè)的重要組成部分，國(guó)家的政策支持為連接器行業(yè)發(fā)展鋪平了道路，公司作為具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的業(yè)內(nèi)企業(yè)，具有廣闊的發(fā)展空間。

　　2020年6月12日，公司向證監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局提交掛牌輔導(dǎo)備案材料并獲受理，隨后于2020年10月30日向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司提交了向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌的申報(bào)材料。

　　據(jù)了解，公司此次發(fā)行底價(jià)為5.5元/股，計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)1740萬(wàn)股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)；不超過(guò)2000萬(wàn)股(全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)。募集資金用途方面，公司表示，本次公開(kāi)發(fā)行新股募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于連接器線(xiàn)纜組件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資12,467.61萬(wàn)元。其中，連接器線(xiàn)纜組件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資9,213.02萬(wàn)元，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資3,254.59萬(wàn)元。

　　“后備軍"隊(duì)伍迅速擴(kuò)大

　　近期精選層發(fā)行有加速的跡象，就在智新電子順利過(guò)會(huì)的同時(shí)，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司網(wǎng)站顯示，掛牌委員會(huì)2021年第6次審議會(huì)議將于4月30日舉行，上會(huì)的公司是美之高。

　　美之高于2015年12月15日掛牌新三板，主要從事金屬置物架收納用品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。公司通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的個(gè)性化設(shè)計(jì)，為下游客戶(hù)提供家庭、工業(yè)領(lǐng)域的收納產(chǎn)品及解決方案，最大程度滿(mǎn)足終端消費(fèi)者100%DIY需求。

　　美之高的精選層小IPO方案顯示，擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1614.50萬(wàn)股(未考慮超額配售選擇權(quán))，不超過(guò)1856.67萬(wàn)股(全額行使超額配售選擇權(quán))；屆時(shí)將采用和主承銷(xiāo)商華創(chuàng)證券自主協(xié)商直接定價(jià)、合格投資者網(wǎng)上競(jìng)價(jià)或網(wǎng)下詢(xún)價(jià)等方式確定發(fā)行價(jià)格，初步確定本次發(fā)行底價(jià)為不低于8.48元/股。美之高本次募集資金均圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，屆時(shí)將投資于金屬置物架生產(chǎn)基地技術(shù)改造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。

　　業(yè)績(jī)方面，美之高2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.32億元，同比增長(zhǎng)37.53%，主要為報(bào)告期內(nèi)外銷(xiāo)收入增加；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)6116.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)119.13%。

　　另一方面，沖刺精選層的”后備軍"隊(duì)伍也在迅速擴(kuò)大，日前有所動(dòng)作的就有卓奧科技、秦森園林、科倫股份、天銘科技、清大天達(dá)等。

　　以卓奧科技為例，4月21日公司公告，已向?qū)幉ㄗC監(jiān)局報(bào)送了公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導(dǎo)備案材料，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為開(kāi)源證券。2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為1,586.30萬(wàn)元、1,695.98萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為30.30%、22.94%，符合《分層管理辦法》第十五條第二款第(一)項(xiàng)規(guī)定的進(jìn)入精選層的財(cái)務(wù)條件。卓奧科技于2017年11月7日掛牌新三板，主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能控制器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，其于2018年開(kāi)始備戰(zhàn)IPO，當(dāng)年12月進(jìn)入上市輔導(dǎo)期。不過(guò)4月15日，公司公告終止了與東吳證券的輔導(dǎo)協(xié)議并終止上市輔導(dǎo)，隨后轉(zhuǎn)戰(zhàn)精選層。

　　又如，科達(dá)自控于4月20日召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)在精選層掛牌方案。公司確定的精選層發(fā)行底價(jià)為13元/股，按照2019年基本每股收益0.75元計(jì)算，發(fā)行底價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率為17倍。擬公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)1800萬(wàn)股(含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán))，若包含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2070萬(wàn)股(含本數(shù))。募集資金用于“CPS智慧礦山研發(fā)建設(shè)項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金。科達(dá)自控于2015年1月7日掛牌新三板，是一家集新一代信息技術(shù)、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)、應(yīng)用為一體的企業(yè)。（作者： 鐘恬）

　　轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)·新三板論壇

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