漢鑫科技沖刺精選層獲首輪問(wèn)詢(xún)

　　日前，漢鑫科技沖刺精選層獲首輪問(wèn)詢(xún)，涉及公司技術(shù)獨(dú)立研發(fā)能力、多類(lèi)業(yè)務(wù)協(xié)同性、業(yè)務(wù)資質(zhì)壁壘及合規(guī)性等方面問(wèn)題。公司擬向不特定合格投資者發(fā)行規(guī)模不超過(guò)880萬(wàn)股人民幣普通股，募集資金將用于車(chē)路協(xié)同管理及服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目、華為(煙臺(tái))人工智能教育科創(chuàng)園(漢鑫科技人工智能研發(fā)中心)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　深耕軟件和信息技術(shù)領(lǐng)域

　　招股書(shū)顯示，漢鑫科技是以軟件和信息技術(shù)服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，致力于為政、企數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供產(chǎn)品及解決方案，包含數(shù)字政府建設(shè)業(yè)務(wù)、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)。公司基于新一代信息技術(shù)，通過(guò)系統(tǒng)集成、定制開(kāi)發(fā)等方式，為政企客戶(hù)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等服務(wù)。

　　據(jù)漢鑫科技介紹，公司長(zhǎng)期專(zhuān)注技術(shù)積累，擁有山東省企業(yè)技術(shù)中心和山東省一企一技術(shù)中心兩個(gè)省級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，是山東省首批涉密信息系統(tǒng)集成、軟件開(kāi)發(fā)、運(yùn)行維護(hù)資質(zhì)單位，能夠承接山東省內(nèi)涉密單位的數(shù)字政府建設(shè)業(yè)務(wù)。憑借涉密資質(zhì)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，公司近幾年在山東地區(qū)持續(xù)承接該類(lèi)項(xiàng)目，承接的項(xiàng)目曾被評(píng)為國(guó)家部委示范項(xiàng)目。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，近年來(lái)，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)水平顯著提升，已發(fā)展成為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。根據(jù)工信部《2019年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》相關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)的收入從2012年的2.48萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2019年的7.18萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16.40%；人均實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入由2012年的59.26萬(wàn)元增長(zhǎng)至2019年的106.6萬(wàn)元，行業(yè)盈利能力穩(wěn)步提升。

　　受益于行業(yè)發(fā)展的景氣度上升，報(bào)告期內(nèi)(2017年至2019年)，漢鑫科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.41億元、1.64億元、2.39億元；歸母凈利潤(rùn)分別為2355.41萬(wàn)元、3054.27萬(wàn)元、4118.37萬(wàn)元。

　　募投項(xiàng)目綁定華為

　　招股書(shū)顯示，2019年，漢鑫科技與華為軟件技術(shù)有限公司簽署合作協(xié)議，共建華為(煙臺(tái))人工智能創(chuàng)新中心，加大拓展企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)業(yè)務(wù)力度。

　　此次漢鑫科技擬投入募集資金8000萬(wàn)元用于建設(shè)華為(煙臺(tái))人工智能教育科創(chuàng)園(漢鑫科技人工智能研發(fā)中心)項(xiàng)目(簡(jiǎn)稱(chēng)“研發(fā)中心”)。據(jù)公司介紹，研發(fā)中心規(guī)劃用地面積為1.33萬(wàn)平方米，配置研發(fā)軟硬件設(shè)備，同時(shí)配套建設(shè)滿(mǎn)足研發(fā)所需要的公用工程、安全環(huán)保及消防等設(shè)施。研發(fā)中心建成后，將圍繞公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)(數(shù)字政府建設(shè)業(yè)務(wù)、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù))，分別規(guī)劃兩個(gè)領(lǐng)域的研究開(kāi)發(fā)、人才培訓(xùn)、技術(shù)積累、業(yè)務(wù)拓展及協(xié)同，完成數(shù)字政府領(lǐng)域的產(chǎn)品升級(jí)與創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，為客戶(hù)提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，保證企業(yè)利潤(rùn)指標(biāo)和營(yíng)業(yè)額指標(biāo)的增長(zhǎng)，持續(xù)打造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　據(jù)了解，研發(fā)中心總投資估算為1.59億元，其中，建筑工程費(fèi)1.34億元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1346萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用402萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)755萬(wàn)元。

　　漢鑫科技表示，隨著中國(guó)數(shù)字化進(jìn)程的不斷加速，數(shù)字政府市場(chǎng)規(guī)模將保持持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)數(shù)字政府行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9255億元。其中，軟件和服務(wù)是未來(lái)幾年主要增長(zhǎng)的細(xì)分領(lǐng)域。由此可見(jiàn)，研發(fā)中心有關(guān)數(shù)字政府建設(shè)業(yè)務(wù)和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)都具有較好的市場(chǎng)發(fā)展前景。

　　獨(dú)立研發(fā)能力受關(guān)注

　　在首輪問(wèn)詢(xún)中，漢鑫科技的技術(shù)獨(dú)立研發(fā)能力受到全國(guó)股轉(zhuǎn)公司關(guān)注。據(jù)招股書(shū)顯示，公司已取得的專(zhuān)利17項(xiàng)、軟件著作權(quán)共60項(xiàng)，擁有30項(xiàng)核心技術(shù)；公司高度重視產(chǎn)學(xué)研合作，與中科院、北京大學(xué)、北京郵電大學(xué)、上海交通大學(xué)以及華為、騰訊、?？低?、科大訊飛等知名校企結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

　　在技術(shù)與業(yè)務(wù)的相關(guān)性方面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求漢鑫科技補(bǔ)充披露已取得專(zhuān)利和軟件著作權(quán)是否存在共同持有方，是否存在權(quán)屬糾紛或潛在糾紛；各項(xiàng)核心技術(shù)與公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)系以及在主要產(chǎn)品中的應(yīng)用情況，說(shuō)明核心技術(shù)與承接項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，是否可復(fù)用。同時(shí)，列示技術(shù)儲(chǔ)備情況，結(jié)合下游需求變化、公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向、在研項(xiàng)目情況等，說(shuō)明現(xiàn)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)是否能用于主營(yíng)業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)拓展。

　　在是否具備獨(dú)立研發(fā)能力方面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求公司結(jié)合研發(fā)模式、研發(fā)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成、核心技術(shù)人員背景情況，研發(fā)投入與設(shè)備、技術(shù)儲(chǔ)備情況、研發(fā)項(xiàng)目管理制度，以及與外部科研單位溝通合作情況等，說(shuō)明公司是否具有獨(dú)立研發(fā)能力。

　　除了公司的技術(shù)獨(dú)立研發(fā)能力受關(guān)注之外，公司業(yè)務(wù)集中在煙臺(tái)地區(qū)也受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)注。

　　據(jù)招股書(shū)顯示，2017年-2020年上半年，公司全部的營(yíng)業(yè)收入均來(lái)自山東省內(nèi)地區(qū)，其中煙臺(tái)地區(qū)的營(yíng)業(yè)收入占比為68.88%、 69.17%、97.72%和83.88%。國(guó)內(nèi)軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)的廠商主要分為三類(lèi)，分別為全國(guó)性、區(qū)域性和行業(yè)性。

　　監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求公司補(bǔ)充說(shuō)明未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略屬于以上哪種類(lèi)型，是否仍以提供區(qū)域性軟件和信息技術(shù)服務(wù)為主；補(bǔ)充說(shuō)明公司未來(lái)增長(zhǎng)空間是否主要來(lái)自新客戶(hù)的開(kāi)拓，目前在煙臺(tái)市內(nèi)對(duì)客戶(hù)的滲透率情況。同時(shí)，補(bǔ)充披露公司開(kāi)拓市外、省外市場(chǎng)的具體舉措，舉例說(shuō)明相關(guān)策略和舉措的有效性；公司實(shí)際從事的業(yè)務(wù)在煙臺(tái)市及山東省內(nèi)的市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)狀況以及可預(yù)見(jiàn)的發(fā)展趨勢(shì)，同類(lèi)可比公司基本情況，公司在獲取政府、醫(yī)院、學(xué)校以及交通方面客戶(hù)的優(yōu)勢(shì)；說(shuō)明業(yè)務(wù)主要集中在煙臺(tái)市的原因，業(yè)務(wù)區(qū)域集中是否為同行業(yè)公司普遍特征。結(jié)合數(shù)字政府發(fā)展階段、現(xiàn)有業(yè)務(wù)主要集中在煙臺(tái)地區(qū)的現(xiàn)狀、在手訂單情況等，說(shuō)明公司的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)是否具有可持續(xù)性。（作者：吳勇）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)

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