電動汽車充電太慢就換電？國務院發(fā)文、寧德時代發(fā)布換電方案 這一賽道風口再次襲來？

　　1月18日下午，寧德時代全資子公司時代電服，發(fā)布了換電服務品牌EVOGO及組合換電整體解決方案。據(jù)悉，此次寧德時代新推出的換電產(chǎn)品未來將會面向全部車企。有分析指出，寧德時代此舉意味著其正式進軍“車電分離”的換電市場。

　　寧德時代的換電模式核心，把電池變成換電塊，單個換電塊續(xù)航200公里，多塊租用續(xù)航里程任意選擇。也就是說拋棄過去單個電池換電模式，改用隨意組合的電池模組，以供用戶進行針對性選擇。

　　換電模式作為一種新能源汽車補電方式，通過更換電池，可以快速為新能源汽車補電。換電時間與燃油車加油時間相當，大幅縮短補電時間，增加消費者使用便利性，緩解消費者里程憂慮。

　　政策自上而下推動，換電模式快速發(fā)展

　　換電模式的發(fā)展與政策息息相關，換電行業(yè)迎來了政策紅利較快增長。

　　1月18日，國務院印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出，推廣低碳設施設備，規(guī)劃建設便利高效、適度超前的充換電網(wǎng)絡。

　　同日，工信部召開部際聯(lián)席會議2022年度工作會議中提到，加快充換電基礎設施建設，提升公共領域車輛電動化水平。

　　2020年4月，財政部等四部委聯(lián)合發(fā)布新能源補貼新政，明確指出起售價30萬元以上的新能源汽車不再享受補貼，但支持換電模式的車輛例外，以此鼓勵“換電”新型商業(yè)模式發(fā)展。同時2021年11月1日《電動汽車換電安全要求》實施，這是換電首個通用的國家行業(yè)標準，有利于提升換電行業(yè)的標準化程度，促進換電模式發(fā)展。

　　未來換電需求空間有多大？

　　1月12日，中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，12月國內(nèi)新能源汽車銷量53.1萬輛，同比增長113.9%。1-12月新能源汽車累計銷量為352.1萬輛，同比增長157.5%。

　　滲透率方面，較去年全年滲透率5.8%，1-12月新能源汽車滲透率高于前11月，提升至13.4%，12月新能源乘用車滲透率達到19.1%，接近20%。

　　換電模式場景豐富+巨頭入局

　　私家車、出租車、公交車、短途重卡均可以作為換電的應用場景，并且大多場景已經(jīng)開始逐步落地。未來隨著政策的鼓勵和技術的推動，換電模式將進一步滲透進私家車領域，換電應用場景也將持續(xù)豐富。

　　巨頭加速入局，千億市場拉開大幕。隨著政策環(huán)境利好，寧德時代、蔚來、奧動、東風、北汽、長安、上汽、吉利等越來越多的市場參與者開始布局和進入“換電”領域，“換電”模式逐漸發(fā)力。華西證券預計，基于新能源汽車需求增長趨勢，預計2025年，國內(nèi)換電站新增數(shù)量達到9000座以上。

　　換電設備需求空間方面，2021年國內(nèi)換電站設備價值量在17億元，行業(yè)尚處于萌芽起步階段。預計至2025年，國內(nèi)當年新增換電設備需求將達到120億元。

　　換電領域投資策略

　　東吳證券認為，2022是換電站放量元年，隨著我國政策逐步完善，換電模式下多方均能受益。并且以蔚來、北汽新能源等為代表的企業(yè)開始加大換電模式的研究和推廣，換電迎來發(fā)展風口。

　　中航證券認為，換電有望成為新能源車的主要能源補給形式。換電能夠節(jié)約時間，降低成本，徹底解決里程焦慮，同時巨頭入場有望加速換電模式發(fā)展。

　　機構關注個股

　　瀚川智能(688022.SH)：公司換電設備技術儲備充足。由汽車電子生產(chǎn)線提供商延伸至換電設備商，在換電設備領域中搶占了先發(fā)優(yōu)勢，換電設備已經(jīng)過多輪迭代研發(fā)，開發(fā)出的換電設備樣機已得到多家客戶認可。

　　科大智能(300222.SZ)：前瞻布局換電站業(yè)務，技術具有先發(fā)優(yōu)勢。公司2011開始協(xié)助國家電網(wǎng)等企業(yè)探索換電技術，可提供完整換電站解決方案的供應商，此外公司自主研發(fā)的新能源汽車換電站已迭代5次，市場占有率居首。

　　山東威達(002026.SZ)：與蔚來深度合作，切入換電市場。與蔚來合資成立公司，已推出二代換電站。

　　博眾精工(688097.SH)：智能充換電站設備先行者。與蔚來合作，并開拓了如吉利、北汽、東風等客戶。并且換電站產(chǎn)品核心競爭力強，公司已申請近三百件充換電產(chǎn)品專利。

　　寧德時代(300750.SZ)：發(fā)布換電品牌EVOGO加速布局。

　　(報告來源：東吳證券、華西證券、中航證券、國泰君安；本文信息不構成任何投資建議，刊載內(nèi)容來自持牌證券機構，不代表平臺觀點，請投資人獨立判斷和決策。)

　　轉自： 21世紀經(jīng)濟報道

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