11月25日(周五)，豪森股份(688529.SH)每股收于25.05元，跌4.06%。
在11月25日晚間，豪森股份發(fā)布《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》(以下簡稱“發(fā)行預(yù)案”)稱，擬定增募資不超過9.93億元，用于新能源汽車用動力鋰電池、驅(qū)動電機(jī)智能裝備項目及補(bǔ)充流動資金；而在幾天之前，豪森股份才終止了發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的事項。
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發(fā)行預(yù)案顯示，豪森股份本次擬向特定對象發(fā)行不超過3840萬股(含本數(shù))，不超過本次發(fā)行前總股本的30%，按照募集的資金總額除以發(fā)行價格確定數(shù)量；本次計劃募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，其中6.96億元擬用于新涌源汽車動力鋰電池、驅(qū)動電機(jī)智能裝備項目，2.97億元擬用于補(bǔ)充流動資金。
豪森股份表示，本次發(fā)行股票的目的主要是把握新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展的歷史機(jī)遇，擬通過本次募投項目“新能源汽車用動力鋰電池、驅(qū)動電機(jī)智能裝備項目”的建設(shè)形成年產(chǎn)14條動力鋰電池智能生產(chǎn)線以及11條驅(qū)動電機(jī)智能生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力，擴(kuò)大核心優(yōu)勢產(chǎn)品產(chǎn)能；同時彌補(bǔ)新能源智能裝備制造產(chǎn)能短板。
該募投項目由豪森股份的全資子公司豪森潤博智能裝備常州有限公司實(shí)施，項目總投資10.22億元，其中建設(shè)投資7.16億元(主要包括建筑工程費(fèi)3.23億08.38萬元、設(shè)備及軟件購置費(fèi)2.96億元、工程建設(shè)其他費(fèi)用0.72億元等)，此外2.80億元用作流動資金。
根據(jù)豪森股份2022年三季報，截至9月30日，其固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的賬面價值分別為4.23億元、1.11億元，合計5.34億元；如果本次募投項目順利實(shí)施，僅其中的建筑工程費(fèi)和設(shè)備及軟件購置費(fèi)合計6.19億元就比原有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)多0.85億元。這相當(dāng)于，通過實(shí)施本次募投項目，豪森股份的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)將擴(kuò)大一倍。
9月30日，豪森股份有總資產(chǎn)35.80億元、股東權(quán)益11.84億元，將本次募集的資金規(guī)模(不超過9.93億元)跟原有資產(chǎn)規(guī)模相比，總資產(chǎn)大約將增加27.74%，股東權(quán)益大約將增加83.87%，均會有大幅的增加。
公告顯示，豪森股份目前無控股股東，第一大股東大連博通聚源實(shí)業(yè)有限公司持股比例為15.81%；實(shí)際控制人為董德熙、趙方灝和張繼周，合計控制57.34%的股份。
董德熙直接持有2.94%股份，通過大連博通聚源實(shí)業(yè)有限公司和大連豪森投資發(fā)展有限公司間接控制26.27%的股份表決權(quán)；趙方灝直接持有2.94%股份，通過大連科融實(shí)業(yè)有限公司間接控制11.13%的股份表決權(quán)；張繼周直接持有2.94%股份，通過大連尚瑞實(shí)業(yè)有限公司間接控制11.12%的股份表決權(quán)。
終止并購
不久之前，11月19日，豪森股份發(fā)布《關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金并撤回申請文件的公告》，終止了已推進(jìn)約一年時間(自2021年12月22日開始)的發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的事項。
該事項擬通過發(fā)行股份的方式購買毛鐵軍、永誠貳號(全稱“深圳市永誠貳號投資合伙企業(yè)(有限合伙)”)、北京智科(合稱“北京智科產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)股份有限公司”)、瑞浦投資(全稱“東莞市瑞浦股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)”)、唐千軍、王智全、羅孝福和馬倩等八名交易對方持有的深圳市新浦自動化設(shè)備有限公司(簡稱“新浦自動化”)86.87%的股權(quán)。
新浦自動化100%的股權(quán)評估值為2.73億元。在估值不變的情況下，各方確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易金額為2.32億元，全部以發(fā)行股份方式支付。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為25.88元/股，合計發(fā)行股份數(shù)量為897.93萬股。
同時，豪森股份擬向特定對象發(fā)行股份募集配套資金不超過1.80億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于支付重組相關(guān)費(fèi)用，并用于公司補(bǔ)充流動資金及標(biāo)的公司“節(jié)能型鋰離子電池充放電系統(tǒng)項目”的建設(shè)。
該募投項目擬在東莞市租賃廠房，擴(kuò)充節(jié)能型鋰離子電池充放電系統(tǒng)生產(chǎn)線，提高生產(chǎn)能力；擬使用資金總額為1.45億元，其中建設(shè)投資1673.60萬元(占比11.52%)，設(shè)備投入8171.77萬元(占比56.23%)，安裝工程費(fèi)797.26萬元(占比5.49%)，基本預(yù)備費(fèi)532.13萬元(占比3.66%)，鋪底流動資金3356.97萬元(占比23.10%)。
同樣是在鋰電池領(lǐng)域，相比于已經(jīng)終止的原并購新浦自動化及其募投項目，11月25日豪森股份公告的向特定對象發(fā)行股份的募投項目9.93億元的投資規(guī)模更大。豪森股份選擇了后者，能否達(dá)到預(yù)期結(jié)果，待后續(xù)觀察。
轉(zhuǎn)自： 界面新聞
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